顧客プロファイリング(投資経験・資産内容・リスク耐性)に応じたアセットアロケーション、さらには、それらのアセットアロケーションを実現するファンドへの誘導までをシステム的に実現し、ハイネットワース(富裕層顧客)やマスリテール(一般顧客)へのフィナンシャルプランニングを可能にします。
顧客属性とアセットアロケーションやファンドとを結びつけるアルゴリズム(誘導ルール)の変更、ファンド商品の追加・変更も簡単に行うことが出来ます。
当エンジンは、自社インターネットサイトでの利用、営業職員PCでの利用、ASPでの提供が可能です。
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